2020年內(nèi)蒙古奶業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

奶業(yè)是內(nèi)蒙古興區(qū)富民的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。得益于國(guó)家的扶持、自治區(qū)的重視、社會(huì)的關(guān)注和行業(yè)的努力，內(nèi)蒙古充分發(fā)揮國(guó)際公認(rèn)黃金奶源帶優(yōu)勢(shì)，砥礪奮進(jìn)，厚積薄發(fā)，不斷做大做強(qiáng)奶業(yè)，基礎(chǔ)更加穩(wěn)固、態(tài)勢(shì)持續(xù)向好。毋庸置疑，奶業(yè)已成為內(nèi)蒙古最具代表性、最有競(jìng)爭(zhēng)力的支柱產(chǎn)業(yè)。謀篇定策，再書(shū)輝煌，內(nèi)蒙古始終牢記習(xí)近平總書(shū)記把奶業(yè)搞上去的殷切囑托，積極推進(jìn)奶業(yè)全面振興，起步早、方向準(zhǔn)、舉措實(shí)、成效好，為奶業(yè)主產(chǎn)區(qū)率先實(shí)現(xiàn)振興發(fā)揮了重要的示范作用。

一、全國(guó)奶業(yè)發(fā)展概況

1、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展情況

乳業(yè)20強(qiáng)企業(yè)自建、自控牧場(chǎng)奶牛存欄占全國(guó)50%以上，乳制品銷(xiāo)售量和生鮮乳收購(gòu)量均占全國(guó)的70%。新冠肺炎疫情期間，國(guó)內(nèi)乳企堅(jiān)持不拒收、不壓價(jià)，保障奶農(nóng)收益，充分展現(xiàn)了社會(huì)擔(dān)當(dāng)。

新冠肺炎疫情后，乳業(yè)成為逆勢(shì)增長(zhǎng)的行業(yè)之一，乳企業(yè)績(jī)不斷好轉(zhuǎn)，整個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)總額同比降幅不斷收窄，10月利潤(rùn)總額增幅由負(fù)轉(zhuǎn)正，今年以來(lái)首次轉(zhuǎn)為正值。隨著消費(fèi)者對(duì)健康飲食更加重視，乳業(yè)的未來(lái)發(fā)展會(huì)更好。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年全國(guó)液態(tài)奶產(chǎn)量2599.43萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.28%；全國(guó)干乳制品產(chǎn)量180.95萬(wàn)噸，同比下降3.09%；全國(guó)奶粉產(chǎn)量101.23萬(wàn)噸，同比下降9.43%，其中12月份產(chǎn)量10.15萬(wàn)噸，同比下降1.41%。規(guī)模以上乳企主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4195.58億元，同比增長(zhǎng)6.22%；利潤(rùn)總額394.85億元，同比增長(zhǎng)6.10%，利潤(rùn)總額增幅轉(zhuǎn)正，銷(xiāo)售利潤(rùn)率9.41%。奶業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加快推進(jìn)。全國(guó)奶牛規(guī)模養(yǎng)殖比例達(dá)到64%，同比提高2.6個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)荷斯坦奶牛平均單產(chǎn)超過(guò)7.8噸，同比增長(zhǎng)400千克。

2、出口市場(chǎng)情況

據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，多年來(lái)，主要出口產(chǎn)品一直是以向廣東供應(yīng)香港的鮮奶為主，近年來(lái)出口逐年下降，嬰幼兒配方粉成為最主要出口產(chǎn)品，主要目的地同樣是香港。

2020年我國(guó)共計(jì)出口各類(lèi)乳制品4.29萬(wàn)噸噸，同比減少21.1%，出口額2.2億美元，同比下降49%,12月出口各類(lèi)乳制品4328.25噸，同比減少11.9%，出口額2296.59萬(wàn)美元，同比下降29.4%。

干乳制品：2020年我國(guó)共出口干乳制品1.3萬(wàn)噸，同比減少49.6%，出口額1.88億美元，同比降53.2%，，主要三大類(lèi)，嬰幼兒配方奶粉6726.24噸，占51.9%；煉乳2618.19噸，占20.2%；大包奶粉1624.16噸，占12.5%。

液態(tài)奶：2020年我國(guó)共出口液態(tài)奶3.0萬(wàn)噸，同比增加4.6%，出口額0.33億美元，同比增長(zhǎng)8.2%。

3、進(jìn)口市場(chǎng)情況

據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年進(jìn)口大包粉97.93萬(wàn)噸，同比-3.5%，進(jìn)口額32.91億美元，同比+5.4%，均價(jià)3361美元/噸，同比+9.2%,主要來(lái)自新西蘭占71%、歐盟占12.7%、澳大利亞占7.9%。

2020年我國(guó)共計(jì)進(jìn)口各類(lèi)乳制品328.12萬(wàn)噸，同比+10.4%，進(jìn)口額117.06億美元，同比+5.2%,折合生鮮乳1875萬(wàn)噸，同比+8.3%（干制品按1:8，液態(tài)奶按1:1折算）。

其中，干乳品220.93萬(wàn)噸，同比+7.8%，進(jìn)口額103.4億美元，同比+3.8%；液態(tài)奶107.19萬(wàn)噸，同比+16%，進(jìn)口額13.67億美元，同比+17.8%。

從進(jìn)口的主要品類(lèi)來(lái)看，大包粉、嬰配粉進(jìn)口量略減，其余多數(shù)品類(lèi)，尤其是乳清、奶油以及奶酪和包裝牛奶進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)。

二、內(nèi)蒙古奶業(yè)發(fā)展概況

近年來(lái)，內(nèi)蒙古堅(jiān)持優(yōu)化資源配置，大力發(fā)展科技助農(nóng)助牧，積極引進(jìn)新興養(yǎng)殖技術(shù)，大大提高了內(nèi)蒙古地區(qū)牛奶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度和產(chǎn)奶供奶的效率，在有關(guān)各方的共同努力下，2020年內(nèi)蒙古奶牛存欄129.3萬(wàn)頭，增長(zhǎng)5.6%；牛奶產(chǎn)量611.5萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.9%；全國(guó)第一；內(nèi)蒙古年度牛奶產(chǎn)量565.6萬(wàn)噸，加工產(chǎn)值1654.6億元，全國(guó)第一；內(nèi)蒙古奶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和奶制品市場(chǎng)占有率位均居全國(guó)首位；內(nèi)蒙古傳統(tǒng)乳制品異軍突起，占全區(qū)乳制品產(chǎn)量近10%。全區(qū)銷(xiāo)售收入500萬(wàn)元以上乳品加工企業(yè)達(dá)到89個(gè)，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入超百億，全區(qū)還有16家民族傳統(tǒng)奶制品生產(chǎn)企業(yè)、700多戶加工坊，日均加工鮮奶量393.3噸，“小乳品”年產(chǎn)值超過(guò)6億元。規(guī)模奶牛養(yǎng)殖收益每頭牛達(dá)到了年均5000元左右；全區(qū)牛奶加工產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全國(guó)第一，產(chǎn)值達(dá)到1655億元，成為了超千億級(jí)產(chǎn)業(yè)。伊利、蒙牛躍居全球乳業(yè)第五位和第八位，伊利、蒙牛、圣牧高科成為中國(guó)奶業(yè)20強(qiáng)企業(yè)。優(yōu)然牧業(yè)躍升全球最大的原料奶提供商。除技術(shù)引進(jìn)、養(yǎng)殖創(chuàng)新以外，內(nèi)蒙古還在資金投入方面為當(dāng)?shù)啬虡I(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力支持，數(shù)據(jù)顯示，為了助力新奶業(yè)發(fā)展模式，自治區(qū)每年的財(cái)政投入高達(dá)4億元，為養(yǎng)殖環(huán)節(jié)降成本、補(bǔ)短板、增效益，三年內(nèi)投入中央、地方財(cái)政和社會(huì)資本資金約158億元，在全國(guó)名列前茅，創(chuàng)造了181個(gè)“奶農(nóng)+合作社+公司”。另外，今年自治區(qū)啟動(dòng)了金融精準(zhǔn)服務(wù)奶業(yè)振興專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，為奶業(yè)全產(chǎn)業(yè)補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈、延鏈發(fā)展提供有力支持，力爭(zhēng)三年內(nèi)向自治區(qū)奶業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈提供不少于500億元的融資支持，今年金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)累計(jì)發(fā)放貸款137億元。積極幫助奶業(yè)企業(yè)進(jìn)行市場(chǎng)化融資，為56個(gè)奶業(yè)項(xiàng)目達(dá)成融資意向216億元，目前落地金額已達(dá)71.1億元。

1、政策配套扶持

內(nèi)蒙古把奶業(yè)振興放在更加突出的位置，黨政領(lǐng)導(dǎo)同志親自掛帥指揮，深入一線調(diào)研，及時(shí)研究部署，下大力氣解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，形成了黨政“一把手”親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)直接抓、責(zé)任部門(mén)分頭落實(shí)、一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)的工作機(jī)制，彰顯了自治區(qū)推動(dòng)奶業(yè)振興的政治自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)。針對(duì)短板弱項(xiàng)，堅(jiān)持系統(tǒng)謀劃，著力整合好各類(lèi)政策資源，著力發(fā)揮好政策協(xié)同效應(yīng)。出臺(tái)了《推進(jìn)奶業(yè)振興的實(shí)施意見(jiàn)》，配套了《推進(jìn)奶業(yè)振興若干政策措施》和《推動(dòng)全區(qū)民族傳統(tǒng)奶制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施》，分年度制定了《奶業(yè)振興行動(dòng)計(jì)劃》和《推動(dòng)民族傳統(tǒng)奶制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)總體方案》。近日，再次出臺(tái)《自治區(qū)奶業(yè)振興三年行動(dòng)方案》，從政策上、從措施上進(jìn)行系統(tǒng)化支持，一體化推動(dòng)，措施更加細(xì)致明晰，為全區(qū)奶業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、為率先實(shí)現(xiàn)奶業(yè)振興奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2、加工產(chǎn)值情況

液態(tài)奶：根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年全國(guó)液態(tài)奶產(chǎn)量2599.43萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.28%，其中12月產(chǎn)量234.28萬(wàn)噸，同比下降2.30%。其中，河北產(chǎn)量347.56萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.32%，占全國(guó)總產(chǎn)量的13.37%，位居全國(guó)第一位；內(nèi)蒙古產(chǎn)量318.92萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.02%，占全國(guó)總產(chǎn)量的12.27%，位居全國(guó)第二位。

干乳制品：根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年全國(guó)干乳制品產(chǎn)量180.95萬(wàn)噸，同比下降3.09%，其中12月份產(chǎn)量16.85萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.19%。其中黑龍江產(chǎn)量最高，41.05萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.44%，占全國(guó)總產(chǎn)量的22.69%位居全國(guó)第一位；內(nèi)蒙古產(chǎn)量19.37噸，同比增長(zhǎng)6.44%，占全國(guó)總產(chǎn)量的10.15%，位居全國(guó)第二位。

奶粉：根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年全國(guó)奶粉產(chǎn)量101.23萬(wàn)噸，同比下降9.43%，其中黑龍江產(chǎn)量40.01萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.02%，占總產(chǎn)量的39.52%，位居全國(guó)第一位；內(nèi)蒙古產(chǎn)量9.58萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.90%，占總產(chǎn)量的9.46%，位居全國(guó)第四位。

據(jù)了解，大量進(jìn)口乳制品作為原料進(jìn)入了乳品加工業(yè)的再生產(chǎn)，如進(jìn)口原干酪用于生產(chǎn)再制干酪，進(jìn)口乳清粉脫鹽處理生產(chǎn)食品級(jí)乳清粉等等，因此有些省份本地生鮮乳產(chǎn)量并不高，但干乳制品產(chǎn)量仍然較大。

今年，內(nèi)蒙古啟動(dòng)了金融精準(zhǔn)服務(wù)奶業(yè)振興專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，為奶業(yè)全產(chǎn)業(yè)補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈、延鏈發(fā)展提供有力支持，力爭(zhēng)三年內(nèi)向內(nèi)蒙古奶業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈提供不少于500億元的融資支持。

面向未來(lái)新發(fā)展，內(nèi)蒙古將圍繞《奶業(yè)振興三年行動(dòng)方案（2020—2022年）》，聚焦“五個(gè)一流”，建設(shè)一流種源基地、建設(shè)一流飼草料基地、建設(shè)一流奶源基地、打造一流加工企業(yè)，做強(qiáng)一流產(chǎn)品創(chuàng)建一流品牌，以更加有利的舉措、更加扎實(shí)的行動(dòng)，率先在全國(guó)實(shí)現(xiàn)奶業(yè)振興。

3、生鮮乳及飼料價(jià)格

內(nèi)蒙古、河北等10個(gè)奶牛主產(chǎn)省份生鮮乳平均價(jià)格4.17元/公斤，同比上漲9.1%。

國(guó)家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，2020年以來(lái)，玉米價(jià)格不斷上漲，12月第三周全國(guó)玉米平均價(jià)格為2.63元/公斤，同比增長(zhǎng)25.2%，豆粕價(jià)格3.44元/公斤，同比增長(zhǎng)4.6%。與此同時(shí)，奶牛干物質(zhì)主要來(lái)源苜蓿草的到港價(jià)也從2017年的290美元/噸上漲至360美元/噸左右，這些整體拉高了原奶0.2元~0.3元/公斤的成本，現(xiàn)階段，規(guī)?；笮湍翀?chǎng)的原奶生產(chǎn)成本在3.5~3.7元/公斤，而歐洲的原奶成本在2.2~2.6元/公斤，新西蘭的則更低，生產(chǎn)成本比奶業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家高40%-60%。主要原因是土地成本較高，國(guó)外牧場(chǎng)大多是自有土地，國(guó)內(nèi)需要租用土地；另一方面國(guó)內(nèi)采用工業(yè)圈養(yǎng)，飼料中苜蓿等依賴(lài)進(jìn)口，而國(guó)外多是家庭式牧場(chǎng)，采取放牧的方式，成本更低。

雖然生鮮乳價(jià)格暴漲，但受制于飼料價(jià)格高，牧場(chǎng)和奶農(nóng)端實(shí)際盈利并沒(méi)有明顯增長(zhǎng)，玉米、苜蓿草、燕麥草等飼料成本都依賴(lài)進(jìn)口，海外疫情影響下，進(jìn)口受阻，是造成國(guó)內(nèi)飼料價(jià)格大幅上漲的主要原因。此外，人工費(fèi)、管理費(fèi)、環(huán)保等相應(yīng)支出也有增加，這些因素都進(jìn)一步蠶食了生鮮乳制造環(huán)節(jié)的盈利空間。

現(xiàn)階段生鮮乳平均價(jià)格已攀升至4.13元/公斤，但實(shí)際情況是，國(guó)內(nèi)生鮮乳緊缺經(jīng)引發(fā)的加價(jià)搶購(gòu)?，F(xiàn)在乳品企業(yè)要應(yīng)對(duì)元旦和春節(jié)兩個(gè)消費(fèi)旺季，要提前儲(chǔ)備奶源，加之內(nèi)蒙古及東北主要產(chǎn)奶區(qū)受低溫影響，產(chǎn)奶量下降，市場(chǎng)呈現(xiàn)缺奶的狀態(tài)。

三、展望未來(lái)

我國(guó)奶業(yè)將迎來(lái)更大的發(fā)展空間。目前，奶業(yè)發(fā)展正站在新的歷史起點(diǎn)。雖然我國(guó)人均奶類(lèi)消費(fèi)量還很低，但未來(lái)隨著人口的增長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)收入的增加和膳食理念的改善，奶類(lèi)消費(fèi)一定持續(xù)剛性增長(zhǎng)。按專(zhuān)家預(yù)測(cè)，2025年達(dá)到人均40千克，增量近1000萬(wàn)噸。隨著三四線消費(fèi)者飲奶頻率從過(guò)去的營(yíng)養(yǎng)品向必需品轉(zhuǎn)變，其預(yù)計(jì)2023年將是中國(guó)乳業(yè)第二個(gè)黃金高峰階段的起點(diǎn)。而到2030年時(shí)整個(gè)乳制品的消費(fèi)量按收入計(jì)算在目前的基礎(chǔ)上應(yīng)該翻了一番，屆時(shí)將在6500萬(wàn)噸甚至到7500萬(wàn)噸?！笆奈濉逼陂g，各級(jí)政府堅(jiān)持把奶業(yè)發(fā)展作為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的先行軍，著力降成本、優(yōu)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量、創(chuàng)品牌、增活力，努力破解供需結(jié)構(gòu)不匹配、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)等問(wèn)題。

1、持續(xù)推動(dòng)奶價(jià)定價(jià)協(xié)調(diào)機(jī)制

推動(dòng)奶業(yè)振興、提升全產(chǎn)業(yè)鏈，首先需要穩(wěn)定養(yǎng)殖加工的利益鏈。與發(fā)達(dá)國(guó)家的奶農(nóng)合作、聯(lián)辦乳企、利益高度聯(lián)結(jié)不同，我國(guó)奶業(yè)養(yǎng)殖加工分離，利益聯(lián)結(jié)松散。“奶多時(shí)拒收，奶少時(shí)搶奶”，導(dǎo)致生鮮乳市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，對(duì)奶業(yè)發(fā)展造成不利影響。

穩(wěn)定奶價(jià)，就是穩(wěn)定生產(chǎn)者預(yù)期，對(duì)于穩(wěn)定奶業(yè)利益鏈、實(shí)現(xiàn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展具有積極意義。依托地方奶業(yè)管理部門(mén)和行業(yè)協(xié)會(huì)，根據(jù)飼養(yǎng)成本、合理利潤(rùn)等因素，構(gòu)建起多方參與、科學(xué)合理的生鮮乳價(jià)格形成機(jī)制。建立生鮮乳價(jià)格協(xié)商機(jī)制，發(fā)布生鮮乳交易參考價(jià)格，督促乳企和奶農(nóng)規(guī)范執(zhí)行，穩(wěn)定雙方合理收益，推動(dòng)奶業(yè)率先實(shí)現(xiàn)振興發(fā)展。

2、充分利用政策，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力

找準(zhǔn)新定位，把握“十四五”時(shí)期國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展大勢(shì)，研究奶業(yè)總體發(fā)展思路和重點(diǎn)方向，充分發(fā)揮政策優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)固根本，補(bǔ)齊短板，重點(diǎn)推進(jìn)利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，重點(diǎn)加強(qiáng)開(kāi)拓創(chuàng)新，通過(guò)科技創(chuàng)新、理念創(chuàng)新和模式創(chuàng)新，通過(guò)科學(xué)的現(xiàn)代奶業(yè)評(píng)價(jià)，不斷提升奶業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

3、把握消費(fèi)趨勢(shì)，促進(jìn)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)

開(kāi)展消費(fèi)調(diào)研，把握消費(fèi)趨勢(shì)，緊貼消費(fèi)需求，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)升級(jí)。疫情不僅增加了乳品消費(fèi)，還改變了消費(fèi)模式，要以此為契機(jī)，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新消費(fèi)形式，推動(dòng)線上線下互動(dòng)發(fā)展，更好地滿足消費(fèi)者對(duì)乳品的高品質(zhì)、多樣化、便利性的需求。

加強(qiáng)品牌創(chuàng)建，做強(qiáng)做優(yōu)民族奶業(yè)。逐步提升奶源自給率，夯實(shí)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和資源，充分發(fā)揮內(nèi)需潛力，暢通國(guó)內(nèi)大循環(huán)，促進(jìn)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)。主動(dòng)修煉，提升內(nèi)功，培育我國(guó)奶業(yè)參與國(guó)際合作和競(jìng)爭(zhēng)的新優(yōu)勢(shì)。

（執(zhí)筆：李陽(yáng)）

內(nèi)蒙古農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)協(xié)會(huì)乳產(chǎn)業(yè)分會(huì)

2021年1月18日